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| 機床行業(yè)即將面臨重大的機遇 |
| 發(fā)布時間：2010/1/27 9:01:00 來源：鑫泰科技 發(fā)布者：manni123 |
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機床主要應(yīng)用于汽車、造船、工程機械、航空航天、發(fā)電設(shè)備等裝備制造業(yè)，是制造裝備的裝備。國家對裝備制造業(yè)的重視和扶持措施，將使得裝備制造業(yè)的重中之重機床行業(yè)獲得比普通行業(yè)更快的發(fā)展機遇。..機床的下游產(chǎn)業(yè)船舶、工程機械、航空航天等裝備制造業(yè)持續(xù)繁榮，經(jīng)過幾年的高速增長，閑置產(chǎn)能已經(jīng)挖掘殆盡，主流公司基本上都處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，當這些行業(yè)從閑置產(chǎn)能挖潛階段進入產(chǎn)能擴張階段時，對制造設(shè)備的需求將有很大提升，我們認為這一時代很可能正在來臨。機床行業(yè)最好的時期還在今后。
我國造船行業(yè)持續(xù)繁榮，各大公司手持訂單幾乎都已經(jīng)排到了2011年，擴大產(chǎn)能已是大勢所趨，因此我們認為今后一段時期造船業(yè)對機床的需求量將高于前一時期。工程機械行業(yè)也有擴大產(chǎn)能的需求，是刺激機床需求的另一個增長動力。
機床受下游多個機械子行業(yè)支撐，在不同發(fā)展階段由各個子行業(yè)輪流推動，行業(yè)增長比某單一機械子行業(yè)更加平穩(wěn)。
風險：
機床行業(yè)受宏觀經(jīng)濟和下游產(chǎn)業(yè)周期性影響較大
1.機床工業(yè)正迎來快速發(fā)展階段
1.1造船、工程機械等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能擴張增大
機床需求量機床是先進制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，機械制造的工作母機，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，主要應(yīng)用領(lǐng)域是船舶、工程機械、軍工、農(nóng)機、電力設(shè)備、鐵路機車、汽車等行業(yè)。在船舶、工程機械等行業(yè)的產(chǎn)能擴張壓力的推動之下，機床工業(yè)正迎來快速發(fā)展階段。
裝備制造業(yè)是標志著一個國家工業(yè)水平、整體實力和國家競爭力的行業(yè)，對國家的經(jīng)濟發(fā)展和國防安全起著無可替代的作用，《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》確定了我國未來扶持裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，裝備制造業(yè)的整體發(fā)展前景已經(jīng)基本明確。而機床工業(yè)是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)和核心，發(fā)展裝備制造業(yè)取決于我國機床發(fā)展水平。大型海洋船舶、高速列車、大端面巖石掘進機為代表的工程機械、民用航空飛機及發(fā)動機等，需要提供大批重型、精密、多坐標、高效、專用數(shù)控機床進行加工制造。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機床工業(yè)。裝備振興，機床先行。沒有強大的機床工業(yè)，振興裝備制造業(yè)就是缺乏核心技術(shù)和核心競爭力的裝配業(yè)，裝備制造業(yè)就成了無本之木、無源之水。
就最近幾年的發(fā)展情況看，在機床工業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)中，船舶、工程機械、軍工是發(fā)展最快的行業(yè)，這些行業(yè)的企業(yè)在從產(chǎn)能閑置發(fā)展到滿產(chǎn)超產(chǎn)的過程中，對機床設(shè)備的更新?lián)Q代和小規(guī)模添置需求帶動了機床工業(yè)穩(wěn)定中速增長；當前各大造船公司、工程機械公司的產(chǎn)能利用率基本都在100%以上，擴大產(chǎn)能已成為必然，機床的需求量將迎來加速增長，其他如汽車、電力設(shè)備的需求也將維持穩(wěn)定增長。
1.2機床的應(yīng)用
機床主要是按加工方法和所用刀具進行分類，根據(jù)國家制定的機床型號編制方法，機床分為11大類：車床，鉆床，鏜床，磨床，齒輪加工機床，螺紋加工機床，銑床，刨插床，拉床，鋸床和其它機床。
按照機床的工作精度，可分為普通精度機床、精密機床和高精度機床。、按照重量和尺寸，可分為儀表機床、中型機床（一般機床）、大型機床（質(zhì)量大于10t）、重型機床（質(zhì)量在30t以上）和超重型機床（質(zhì)量在100t以上）
按照機床主要器官的數(shù)目，可分為單軸、多軸、單刀、多刀機床等。機床的運動可分為主運動和進給運動。主運動是切削金屬最基本的運動，它促使刀具和工件之間產(chǎn)生相對運動，從而使刀具前面接近工件；進給運動使刀具與工件之間產(chǎn)生附加的相對運動，加上主運動，即可不斷地或連續(xù)地切削，并得出具有所需幾何特性的加工表面。銑削：銑刀旋轉(zhuǎn)作主運動，工件或銑刀作進給運動。鏜削：鏜刀旋轉(zhuǎn)作主運動，工件或鏜刀作進給運動。銑鏜床可應(yīng)用于加工各種部件，廣泛應(yīng)用于汽車、船舶、航空航天、工程機械等領(lǐng)域。
1.3各機械行業(yè)交替推動機床工業(yè)發(fā)展
機床是制造機器的機器，為汽車、船舶、軍工、工程機械等各個裝備制造產(chǎn)業(yè)提供裝備，因此與宏觀經(jīng)濟、特別是制造領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。
同時機床行業(yè)的直接下游是機械制造，因此機床行業(yè)與機械制造業(yè)的關(guān)系更為密切。機床工業(yè)給其下游多個機械制造子行業(yè)提供產(chǎn)品，因此不同時期，各裝備制造子行業(yè)有衰退、繁榮，而機床工業(yè)發(fā)展比其下游行業(yè)要相對平穩(wěn)。在各個不同的經(jīng)濟發(fā)展階段，各個子行業(yè)交替成為推動機床行業(yè)發(fā)展的主動力，機床行業(yè)將跟隨發(fā)展最快的子行業(yè)增長。
在當前的經(jīng)濟發(fā)展階段，船舶、工程機械是發(fā)展最快和增長前景最為明確的兩個下游行業(yè)，汽車工業(yè)雖然整體盈利水平增長跟不上產(chǎn)量增長，但產(chǎn)銷量的增長還是比較明朗的，因此汽車工業(yè)對機床的需求仍將穩(wěn)定增長。
在本輪經(jīng)濟繁榮中，機械工業(yè)的增長成為拉動我國經(jīng)濟的重要力量。但在06年以前的一段時間，很大程度上是依靠利用舊有產(chǎn)能帶來的增長，目前各大造船公司、工程機械公司都處于滿負荷運行狀態(tài)，舊有產(chǎn)能難以應(yīng)付今后的生產(chǎn)任務(wù)。今后造船公司、工程機械公司勢必加大投資，擴張產(chǎn)能，機床需求量的比前一時期有較大幅度的上升。
2．機床下游行業(yè)的發(fā)展
2.1船舶工業(yè)手持訂單遠遠超現(xiàn)有產(chǎn)能
全球船舶制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯，2006年全國船舶完工量達到創(chuàng)紀錄的1452萬噸，同比增長20%，占全球船舶完工量的19%。其中中國船舶工業(yè)集團公司完工602萬噸，中國船舶重工集團公司完工267萬噸，地方船廠完工583萬噸。2006年我國船舶企業(yè)新接訂單4251萬噸，手持訂單6872萬噸，占全球訂單的24%。2006年出口船舶達到1171萬載重噸，出口創(chuàng)匯81.1億美元，同比增長74%。
2007年上半年，全國造船完工量755萬載重噸，同比增長43%；其中出口船舶626萬載重噸，占造船完工量的83%。占造船完工總量的比重達到 44%。新承接船舶訂單4262萬載重噸，同比增長165%，其中出口船舶3913萬載重噸，占新承接船舶訂單量的92%。手持船舶訂單首次超過1億載重噸大關(guān)，達10540萬載重噸，同比增長107%，其中出口船舶9200萬載重噸，占手持訂單總量的87.4%。
我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的19%、42%和28%。新承接船舶訂單和手持船舶訂單均超過日本，位列世界第二。
在這樣良好的形勢之下，各大造船公司及政府部門積極籌劃做大做強船舶工業(yè)。“十一五”期間，我國將大力發(fā)展民用船舶，建設(shè)環(huán)渤海、長江口及珠江口三大造船基地，提高產(chǎn)業(yè)集群度。未來上海地區(qū)將成為世界最大的造船基地和我國最大的海軍裝備建設(shè)基地，廣州地區(qū)成為我國華南地區(qū)最大的造修船基地，目前上述基地的建設(shè)工程正在展開。
06年國務(wù)院通過的《船舶工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中指出了我國船舶工業(yè)的總體目標，到2010年，我國自主開發(fā)、建造的主流船型實現(xiàn)標準化、品牌化，具備自主設(shè)計高新技術(shù)船舶與海洋工程裝備能力，突破大功率船用主機等配套產(chǎn)品產(chǎn)能不足、自主開發(fā)能力不強的瓶頸，主流船型本土化配套設(shè)備裝船率達到60%，造船產(chǎn)量占世界份額達到25%以上。到達2020年前后，整體技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力進入國際前列，成為世界造船強國。
根據(jù)各地公布的造船規(guī)劃：到2010年，上海、江蘇的造船能力將分別從現(xiàn)在的542萬、328萬載重噸擴張至1,000萬載重噸的規(guī)模；遼寧、浙江將分別從現(xiàn)有的246萬、117萬載重噸發(fā)展至650萬載重噸。
在船舶工業(yè)如此發(fā)展的大好形勢下，船舶工業(yè)的閑置產(chǎn)能已經(jīng)挖掘殆盡，而手持訂單數(shù)量已經(jīng)排到2011年以后，擴大產(chǎn)能已經(jīng)是大勢所趨。當造船工業(yè)從挖掘閑置產(chǎn)能階段過渡到增加投資擴張產(chǎn)能的階段時，對于機床的需求將有大幅度的上升。我們認為機床行業(yè)的重大機會仍在后面。
2.2工程機械行業(yè)發(fā)展迅猛
國內(nèi)工程機械形勢良好，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，特別是多個國家大型重點項目開工。這些項目的特點是投資大、周期長。投資大能刺激工程機械的需求量上升，而周期長能夠保證對裝載機、挖掘機等工程機械的大量需求還將持續(xù)較長時間。
我國目前是快速發(fā)展中的大國，經(jīng)濟總量和規(guī)模不斷上升，產(chǎn)業(yè)門類齊全，而且人口眾多，密度大，對基礎(chǔ)設(shè)施配套系統(tǒng)、能源供應(yīng)系統(tǒng)領(lǐng)域需求旺盛。
“十一五”期間，國家在基礎(chǔ)投資設(shè)施和能源領(lǐng)域的投資力度將超過“十五”期間的投資規(guī)模。特別是在交通運輸業(yè)、水利電力、能源基地建設(shè)、城市化建設(shè)、國家生態(tài)環(huán)境建設(shè)及國防建設(shè)等行業(yè)中，工程機械產(chǎn)品有很大的市場發(fā)展空間。
“十一五”時期鐵路將建設(shè)新線1.7萬公里，其中客運專線7000公里；建設(shè)既有復(fù)線 8000公里，既有線電氣化改造1.5萬公里。到2010年全國鐵路營業(yè)里程達到9萬公里以上，復(fù)線、電化率均達到45%以上，快速客運網(wǎng)總規(guī)模達到2萬公里以上。同時國家還將開工建設(shè)京滬、京哈等多個高鐵項目，對裝載機械和旋挖鉆機有著大量的需求。西部路網(wǎng)總規(guī)模達到3.5萬公里，形成覆蓋全國的集裝箱運輸系統(tǒng)。因此，對大排量混凝土機械、大噸位壓實機械、挖掘機械、裝載機械、攤鋪機械、旋挖鉆機等設(shè)備需求量巨大。
2010之前國內(nèi)還將建設(shè)高速公路14條，國內(nèi)高速公路建設(shè)將保持每年新增3000公里的速度，到時我國高速公路里程將達到約5萬公里，無疑有效拉動路面設(shè)備、混凝土機械產(chǎn)品的市場需求；由于電力需求旺盛，金沙江上游向家壩、落溪渡等多個水電項目正在或正準備開工。
06年有色金屬價格暴漲，并長期高位運行，07年煤炭價格上漲，刺激了對有色金屬和煤炭的需求，促發(fā)了多個大型礦山采掘項目的開工。對礦用挖掘機、裝載機有著持續(xù)旺盛的需求。
我們預(yù)計工程機械行業(yè)整體仍將保持旺盛而平穩(wěn)的增長。經(jīng)過03、04、05、06年的飛速發(fā)展，我國大部分主流工程機械公司產(chǎn)能已經(jīng)基本完全利用，均為滿負荷或超負荷運轉(zhuǎn)，各大公司在過去的生產(chǎn)經(jīng)營中雖然有小規(guī)模地更新、添置設(shè)備，產(chǎn)能得到了一定程度的提高。但是依靠現(xiàn)有產(chǎn)能將仍然難以應(yīng)付未來增長的需求。因此增加投資，擴大產(chǎn)能成為大多數(shù)工程機械公司的選擇。
擴大產(chǎn)能有兩種方式，一是自建生產(chǎn)基地，二是收購兼并。如果采用自建生產(chǎn)基地的方式，大規(guī)模采購機床等必須的生產(chǎn)設(shè)備成為必然；如果采用收購兼并方式，由于被收購公司的生產(chǎn)、管理和機械設(shè)備情況一般都不會太好，尤其是機器設(shè)備，無法滿足公司的質(zhì)量要求，因此也會更新或添置一批機床設(shè)備。
因此我們認為，未來1年工程機械行業(yè)對機床設(shè)備的需求將會超過以往。
2.3航空航天對機床行業(yè)的影響
航空工業(yè)歷來是精密機床的需求大戶。作為中國的鏜床世家，銑鏜床的專業(yè)生產(chǎn)基地，昆明機床曾為國內(nèi)航空、航天企業(yè)提供過大量銑鏜床，沈陽黎明航空發(fā)動機有限責任公司，西安航空發(fā)動機有限責任公司、哈爾濱東安發(fā)動機有限公司都是公司的知名客戶，昆明機床為我國航空、航天事業(yè)的發(fā)展做出了重大貢獻。
航空工業(yè)中，飛機零件加工需要很多各種類型、規(guī)格的高速立式加工中心和五軸高速立式加工中心，工作臺長度2000-4000mm，寬度800- 2000mm，主軸轉(zhuǎn)速6000-30000r/min；龍門移動式或高架式高速加工中心、五軸龍門移動式和高架式高速加工中心，工作臺寬度1000- 2000mm，長度2000-8000mm，主軸轉(zhuǎn)速6000-40000r/min以及五坐標專用蜂窩數(shù)控高速銑床、五坐標長衍緣條銑床；其工模具制造還需要精密臥式加工中心和數(shù)控坐標磨床。航空發(fā)動機制造中有各種結(jié)構(gòu)復(fù)雜的整體機匣、葉片、葉盤等，零件材料大多為鈦合金和高強度耐熱合金，要求機床功率大、剛性好。當前在技術(shù)改造中，原則上精加工都采用國外設(shè)備，粗加工和半精加工采用國內(nèi)制造設(shè)備。所需設(shè)備有1000-2000mm數(shù)控立式車床、大功率高剛性數(shù)控車床、立臥轉(zhuǎn)換鏜銑加工中心、精密臥式加工中心、五軸臥式加工中心、六坐標鏜銑中心、葉片高速加工中心、葉根榫齒磨床、高精度齒輪加工機床、數(shù)控螺紋磨床等。機載設(shè)備制造需要各種規(guī)格的數(shù)控機床，如精密數(shù)控車床和車削中心、立臥轉(zhuǎn)換鏜銑中心、五軸立式加工中心、數(shù)控萬能磨床、高精度電加工機床等。航天工業(yè)需要的數(shù)控機床大多為精密、中小型的數(shù)控機床。如精密縱切自動車床、盤料數(shù)控自動車床、精密數(shù)控車床和車削中心、立臥轉(zhuǎn)換4-5軸銑削中心、高精度電加工機床、高精度數(shù)控萬能磨床、數(shù)控坐標磨床、數(shù)控光學成型磨床等。
航空航天用精密數(shù)控機床是關(guān)系到國防安全的戰(zhàn)略性裝備。西方國家擔心高性能數(shù)控機床被中國用于軍事工業(yè)，長期對中國實施限制性出口政策。例如五軸聯(lián)動機床系統(tǒng)，曾長期對中國實施禁運。在中國國內(nèi)生產(chǎn)出五軸聯(lián)動機床以后，這種禁運政策就寬松得多，而且價格也大幅下降。
昆明機床已經(jīng)能夠生產(chǎn)高精密的五軸聯(lián)動機床，為中國的國防安全和經(jīng)濟發(fā)展做出重大貢獻。
中國最近加快了軍事工業(yè)現(xiàn)代化的步伐，殲十、梟龍、殲十一、飛豹等飛機的定型列產(chǎn)，常娥奔月計劃的實施，都將帶動對大型高精密機床的需求。
3．機床行業(yè)發(fā)展狀況
3.1國際機床工業(yè)
2006年，全球金屬加工機床總產(chǎn)值為588.63億美元，比上一年度增長9.3%。亞太國家發(fā)展迅猛，日本、中國、韓國和臺灣等亞洲國家和地區(qū)的產(chǎn)值已達283.58億美元，占2006年世界機床總產(chǎn)值的48.2%。而2000年僅占36.7%。
從排名看，日本的機床產(chǎn)量仍位居全球之冠，產(chǎn)值達135.22億美元，同比增長2.5%，占世界總產(chǎn)值的23%；德國緊隨其后，排在第二位，2006年的產(chǎn)值達到102.77億美元，同比增長4.9%；中國進步迅速，05年超過意大利，名列第三，2006年中國機床業(yè)產(chǎn)值達到70億美元，同比增長了 37.3%。而十年前1977年的產(chǎn)值僅為18.39億美元。在成為世界第三大機床生產(chǎn)國的同時，中國已經(jīng)成為世界第一大機床消費國。
歐洲是全球最大的機床制造地區(qū)，占全球機床生產(chǎn)總量的46%，亞洲占全球機床總產(chǎn)量的44%。以消費量計算，亞洲于2004年取代歐洲成為全球第一大消費區(qū)，占全球總值的45%，歐洲占36%。
德國是中國最重要的機床供應(yīng)地區(qū)，2003年德國占中國機床進口總額的14%，僅次于日本和中國臺灣；中國作為德國第二大機床出口國，占德國出口總額的 11%，主要產(chǎn)品涉及加工中心、研磨機、銑床、齒輪加工機床、車床和沖壓鍛壓設(shè)備。德國政府重視發(fā)展工業(yè)，而發(fā)展工業(yè)需要制造裝備。因此，德國政府特別重視機床工業(yè)的戰(zhàn)略性重要地位，認為機床工業(yè)是整個機器制造業(yè)中最重要、最活躍、最具創(chuàng)造力的部門。
中國也是德國機床的供應(yīng)國。2004年，中國在主要對德國機床出口國中排名13位，銷售額增長17%，主要包括鉆床、車床和研磨機等。
日本機床工業(yè)注重引進先進技術(shù)設(shè)備，善于吸收和運用別國成果，加快了發(fā)展的速度。日本機床業(yè)起步時，基礎(chǔ)薄弱幾乎為零。在這種情況下，他們不是事事自己從頭開始研究，而是大量引進先進技術(shù)設(shè)備，購買歐美先進機床進行解剖分析，并聘請外國專家當顧問、作指導(dǎo)，研制和生產(chǎn)本國的機床。從早期的近乎“模仿”拷貝，到后來的完全“創(chuàng)新”，逐步前進，發(fā)展到質(zhì)的飛躍。
由于日本積極引進和運用歐美新技術(shù)，導(dǎo)致日本機床制造技術(shù)標準大幅提升，不斷開發(fā)出自己制造的新產(chǎn)品，產(chǎn)值也隨之劇增。從1955年至1961年的七年間，機床產(chǎn)值增長了22倍，由37億日元猛增至819億日元，1982年日本機床產(chǎn)值更升至世界第一。
機床工業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)，因此在一個國家內(nèi)部，機床行業(yè)波動幅度較大，但就世界范圍而言，機床的需求基本穩(wěn)定。這可能是因為機械工業(yè)在全球范圍不斷轉(zhuǎn)移所導(dǎo)致，例如，世界造船業(yè)中心原先在歐美，后轉(zhuǎn)移到日本，而后又向韓國轉(zhuǎn)移，現(xiàn)在又向中國轉(zhuǎn)移。因此中國的機床工業(yè)如果能夠提高品質(zhì)，成為世界范圍內(nèi)的機床制造商，那么中國機床業(yè)就能夠擺脫因國內(nèi)經(jīng)濟波動而導(dǎo)致的周期性，保持溫和穩(wěn)定的增長趨勢。
3.2中國機床工業(yè)發(fā)展迅速
機床是裝備工業(yè)的基礎(chǔ)，生產(chǎn)裝備的裝備，機床工業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的基礎(chǔ)工業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達國家無一不重視機床工業(yè)。我國機床工業(yè)經(jīng)過多年艱苦努力，建立起較大的規(guī)模和較完整的體系，奠定了有利的技術(shù)基礎(chǔ)，具備相當?shù)母偁帉嵙ΑＵw上說，我國機床工業(yè)已跨入世界行列的第一方陣。
“十五”以來，我國機床消費連創(chuàng)紀錄，大陸市場機床消費總額（國內(nèi)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值+進口額-出口額）和進口額已連續(xù)5年居世界第一，成為令全球矚目的機床消費大國。2006年中國大陸市場機床消費額達131.1億美元，同比增長約20%；機床進口 72.4億美元，同比增長11.55%，增幅比上年同期提高1.7個百分點。中國機床消費額占全球機床銷售總額的比重已達到20%以上，為機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了難得的市場機遇。世界機床消費位列二、三、四名的日本約占15%，美國約占11.6%，德國約占10.6%。
作為一個世界上發(fā)揮重要作用的大國，我國必須從各個方面確保國家的獨立自主地位。我國機床行業(yè)產(chǎn)品種類齊全，可生產(chǎn)品種已經(jīng)超過3600種，基本已經(jīng)無空白領(lǐng)域，大部分滿足了我國裝備制造業(yè)對機床的需求。
近年來，我國機床市場需求非常旺盛，2003年至2006年之間，銷售收入增長率分別為21%、21%、17%，27%，而數(shù)控機床更是以50%以上的速度增長。
機床工具行業(yè)整體銷售收入連年以20%以上的復(fù)合增長率增長，從目前的情況來看，國內(nèi)機床行業(yè)需求旺盛趨勢還將延續(xù)。
在技術(shù)含量較高的金屬切削機床方面，機床產(chǎn)量連年上升，年復(fù)合增長率22%以上，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量上升幅度更快，數(shù)控金切機床比例穩(wěn)步增長，2001年中國數(shù)控金切機床數(shù)量比例只有9%，到2007年上半年已經(jīng)達到了20%。
由于我國目前正處于工業(yè)化初期，很多金屬加工產(chǎn)品要求的精度并不要求很高，加上我國勞動力成本低廉，因此低端普通機床仍然有一定的市場銷路. |
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