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2009年復(fù)合超硬材料行業(yè)市場簡析 |
發(fā)布時(shí)間:2009/6/6 8:24:00 來源:鑫泰科技 發(fā)布者:manni123 |
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1 復(fù)合超硬材料簡介 1.1 復(fù)合超硬材料基本情況 金剛石和立方氮化硼等材料由于其極高的硬度,統(tǒng)稱為超硬材料,具有硬度高、耐磨和熱傳導(dǎo)性能好、熱膨脹系數(shù)低等優(yōu)異性能。 目前,超硬材料主要分為單晶超硬材料和聚晶超硬材料(也稱為“復(fù)合超硬材料”)兩類。單晶超硬材料主要為單晶金剛石/立方氮化硼微粉;聚晶超硬材料主要是指以金剛石或立方氮化硼與相關(guān)粘結(jié)劑經(jīng)過燒結(jié)工藝制備的復(fù)合材料。 兩類材料的主要區(qū)別為:單晶金剛石/立方氮化硼材料的特點(diǎn)為硬度更高、耐熱性更好,但尺寸較小,多用于制造鋸片等切割工具;聚晶金剛石/立方氮化硼的特點(diǎn)是硬度、耐熱性略遜于單晶材料,但是由于聚晶超硬材料是內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊密的金剛石致密體,可以增加工具的切割面積,同時(shí)克服了單晶超硬材料由于粘結(jié)面積小造成的容易從鋸片表面脫落的弊端,具有更高的耐磨性。 總的來說,復(fù)合超硬材料相對于傳統(tǒng)合金材料具有強(qiáng)大的替代性,市場潛力更大,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、地質(zhì)、石油、煤炭、石材、建筑等傳統(tǒng)領(lǐng)域,電子信息、航天航空、國防軍工等高技術(shù)領(lǐng)域以及汽車、家電等新興產(chǎn)業(yè)。 1.2 復(fù)合超硬材料的主要產(chǎn)品用途 當(dāng)前,復(fù)合超硬材料的產(chǎn)品主要分為四類:石油天然氣鉆頭用聚晶金剛石復(fù)合片、煤田礦山用聚晶金剛石復(fù)合片、聚晶金剛石高品級拉絲模坯和刀具用聚晶金剛石/聚晶立方氮化硼復(fù)合片。 (1)石油天然氣鉆頭用聚晶金剛石復(fù)合片 石油天然氣聚晶金剛石復(fù)合片是由無數(shù)微小金剛石顆粒和粘結(jié)劑混合組成的切削層和硬質(zhì)合金襯底層在高溫高壓下燒結(jié)合成的,具有很高強(qiáng)度、硬度、耐磨性、抗沖擊性以及良好的自銳性,這些優(yōu)良特性使其能夠應(yīng)用在巖石的鉆探領(lǐng)域。該產(chǎn)品主要作為石油天然氣鉆頭的切削齒,是鉆頭上起到切削和掘進(jìn)的核心部件。 。2)煤田礦山鉆頭用聚晶金剛石復(fù)合片 由于具有硬度高、耐磨性強(qiáng)、抗沖擊韌性良好等特點(diǎn),復(fù)合超硬材料除了可用于制作石油天然氣用鉆頭外,還可用于制作煤田礦山鉆頭用PCD復(fù)合片,其用途并不局限制造于煤田和礦山作業(yè)用的鉆進(jìn)和切割工具,還可廣泛應(yīng)用于制造建筑建造、水電工程施工、鑿巖破碎、公路修補(bǔ)等眾多領(lǐng)域的鉆進(jìn)工具。 。3) 聚晶金剛石高品級拉絲模坯 拉絲模是各種金屬線材生產(chǎn)廠家(如電線電纜廠、鋼絲廠、焊條焊絲廠等)拉制線材的一種非常重要的易消耗性模具。拉絲模的適用范圍十分廣泛,主要用于拉拔棒材、線材、絲材、管材等直線型難加工物體,適用于鋼鐵、銅、鎢、鉬等金屬和合金材料的拉拔加工。復(fù)合超硬材料是制造高品級拉絲模最為理想的材料。 。4)刀具用復(fù)合片 使用PCD/PCBN刀具復(fù)合片制造的刀具可以替代幾乎所有傳統(tǒng)硬質(zhì)合金材質(zhì)的刀具,用途十分廣泛,包括制造汽車零部件、加工木材、開采石材、數(shù)控機(jī)床刀頭等;谄湎掠涡袠I(yè)規(guī)模龐大,市場對于刀具用復(fù)合片的需求量也十分巨大。 1.3 復(fù)合超硬材料行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀剖析 復(fù)合超硬材料生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)在于對單晶超硬材料和粘結(jié)劑的原材料配方處理;核心技術(shù)在于對單晶超硬材料和相應(yīng)粘結(jié)劑通過高溫高壓進(jìn)行燒結(jié)的工藝。市場上產(chǎn)品質(zhì)量過硬,具有明顯競爭優(yōu)勢的廠家無不具有獨(dú)特的配方和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,上述兩點(diǎn)構(gòu)成了復(fù)合超硬材料行業(yè)的核心競爭力。在我國行業(yè)發(fā)展初期,我國復(fù)合超硬材料產(chǎn)品與國際先進(jìn)產(chǎn)品相比在耐磨度、硬度、復(fù)合片均勻度和復(fù)合片尺寸等技術(shù)指標(biāo)方面均存在一定的差距。但隨著我國業(yè)內(nèi)企業(yè)和科研人員不斷鉆研,充分發(fā)揮了六面頂壓機(jī)的性能優(yōu)勢、克服了劣勢,我國復(fù)合超硬行業(yè)技術(shù)水平已經(jīng)形成了自身特點(diǎn),并且在總體技術(shù)指標(biāo)上接近或達(dá)到了國際先進(jìn)水平。 外國生產(chǎn)廠商以二面頂壓機(jī)為主(如E6,DI、住友、日進(jìn)為兩面頂,US Synthetic ,Mega Diamond 、Novatek 等為六面頂),我國生產(chǎn)復(fù)合超硬材料的壓機(jī)以六面頂壓機(jī)為主(如四方達(dá)、新亞、海明潤為六面頂、江鉆為兩面頂)。兩種設(shè)備各有特點(diǎn),兩面頂壓機(jī)每組壓缸、頂錘的造價(jià)較高,高壓腔尺寸相對較大,適合生產(chǎn)尺寸較大的產(chǎn)品;六面頂壓機(jī)每組頂錘的造價(jià)較低,操作方便,高壓腔尺寸相對較小,適合生產(chǎn)尺寸較小的產(chǎn)品。但是隨著近年來六面頂壓機(jī)的大型化,其能生產(chǎn)的產(chǎn)品尺寸也越來越大,與兩面的的差異越來越小,我國四方達(dá)公司已經(jīng)可以生產(chǎn)直徑46毫米的PCD復(fù)合片,預(yù)計(jì)在不遠(yuǎn)的將來,直徑2英寸的復(fù)合片也可以在六面頂壓機(jī)上生產(chǎn)出來。 2 復(fù)合超硬材料的行業(yè)市場分析 2.1 復(fù)合超硬材料行業(yè)市場規(guī),F(xiàn)狀 根據(jù)市場調(diào)研和對下游市場需求、境外主流復(fù)合超硬材料制造商銷售數(shù)據(jù)的分析,按照主要產(chǎn)品分類估算2009年主要復(fù)合超硬材料的市場容量如下:石油用PDC全球市場容量約為97億元人民幣,其中國內(nèi)市場容量約為6億元人民幣;煤田礦山用PDC復(fù)合片由于下游產(chǎn)業(yè)礦山工具市場極其廣闊,其全球市場容量超過200億元人民幣;PCD高品級拉絲模坯目前的全球市場容量約為5億元人民幣,但隨著其性價(jià)比優(yōu)勢逐漸得到下游客戶的認(rèn)可未來幾年內(nèi)市場容量將增長至10億元人民幣以上;刀具用PCD復(fù)合片的市場容量也達(dá)到100億元人民幣以上?梢,復(fù)合超硬材料的市場容量巨大,且行業(yè)前景極其廣闊。 2.2復(fù)合超硬材料行業(yè)競爭格局分析 總體而言,來自美國、日本、愛爾蘭等國的老牌復(fù)合超硬材料制造商在科研積累、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量上保有一定程度的領(lǐng)先優(yōu)勢,在國際市場上占領(lǐng)了較大的市場;同時(shí),來自韓國、中國等國的一批新興復(fù)合超硬材料制造企業(yè)經(jīng)過十幾年的技術(shù)科研開發(fā)和生產(chǎn)工藝探索,也形成了各具特色的生產(chǎn)工藝、優(yōu)勢產(chǎn)品,此外憑借一定的價(jià)格優(yōu)勢占據(jù)了一部分市場,其產(chǎn)品范圍、經(jīng)營領(lǐng)域和市場份額正在不斷地?cái)U(kuò)大,成為復(fù)合超硬材料市場不可忽視的競爭力量。 根據(jù)對行業(yè)內(nèi)廠商、下游用戶的走訪調(diào)查,復(fù)合超硬材料的主要產(chǎn)品各主要公司的全球市場占有率如下: 2.3 復(fù)合超硬材料行業(yè)下游行業(yè)剖析 根據(jù)對復(fù)合超硬材料下游廠商的調(diào)研,復(fù)合超硬材料在下游產(chǎn)品成本中所占比重約占30%-60%,由于復(fù)合超硬材料制品的用途差異很大,各類制品中復(fù)合超硬材料所占比例也各有不同,但一般而言,復(fù)合超硬材料占據(jù)了下游制品成本的主體部分。 2009年全球石油用鉆頭市場容量預(yù)計(jì)將達(dá)到400億元人民幣、礦山用鉆頭市場容量接近1000億元人民幣、復(fù)合超硬材料刀具的市場容量為500億元左右,下游市場的穩(wěn)定需求和樂觀的發(fā)展前景是復(fù)合超硬材料行業(yè)發(fā)展的有效保障。 3 復(fù)合超硬材料行業(yè)的發(fā)展前景 3.1下游需求穩(wěn)定且潛力巨大 可以預(yù)見石油開采、礦產(chǎn)資源開發(fā)在未來的幾十年甚至幾百年內(nèi)都將是人類生存、發(fā)展的基礎(chǔ)保障,且隨著人類對資源需求的持續(xù)增長在上述領(lǐng)域的投入將不斷擴(kuò)大,這樣的發(fā)展趨勢賦予了鉆頭聚晶金剛石復(fù)合片良好的發(fā)展預(yù)期。另外,線材加工、汽車/航天零部件、木材/石材加工的巨大需求也使得PCD拉絲模坯和刀具用PCD/PCBN復(fù)合片具有穩(wěn)定和持續(xù)增長的下游市場。此外,復(fù)合超硬材料相對于傳統(tǒng)硬質(zhì)合金材料的強(qiáng)大替代功能更是給復(fù)合超硬材料帶來了十分光明的發(fā)展前景和巨大的潛在市場容< |
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